- Ausbildung & Gemeinschaft
Seminar Unabhängige Vermögensverwalter
ISFB × SPHERE
ISFB × SPHERE
Ein fortlaufendes Weiterbildungsprogramm für unabhängige Vermögensverwalter in Form von flexiblen, sofort anwendbaren Formaten.
Kontext
Weshalb dieses Programm?
Dieses Programm, das in Zusammenarbeit mit SPHERE vorgeschlagen wurde, entspricht den besonderen Bedürfnissen der unabhängigen Vermögensverwalter. In einem Umfeld, das durch einen dreifachen Druck gekennzeichnet ist - rechtlich, technologisch und generationsbedingt - haben die GFI ein klares Bedürfnis: nach verständlichen und sofort nutzbaren Formaten, die es ihnen ermöglichen, auf dem Laufenden zu bleiben und gleichzeitig ihre unternehmerische Flexibilität zu bewahren.
Das Seminar kann sowohl in seiner Gesamtheit als auch in modulärer Form durchgeführt werden. Sie haben außerdem Anspruch auf SAQ-Rezertifizierung.
Das Seminar kann sowohl in seiner Gesamtheit als auch in modulärer Form durchgeführt werden. Sie haben außerdem Anspruch auf SAQ-Rezertifizierung.
Programm
SGI1 - 4h - Präsenz
M01 - Einführung in das Regelwerk
LSFin, LEFin, Verpflichtungen FINMA - Regelwerk für die GFI und dessen konkrete Weiterentwicklung im Alltag.
SGI2 - 4h - Präsenz
M02 - Cybersicherheit & kleine Strukturen
Gute Praktiken, Datenschutz, Autodiagnose - ein konkreter und pragmatischer Ansatz ohne erforderliche technische Kenntnisse.
SGI3 - 4h - Präsenz
M03 - Private Equity für die GFI
PE-Prinzipien, Tokenisation, IA, Transition Générationnelle - Tendenzen, die den Zugang zu und den Wert von Private Equity neu definieren.
SGI4 - 4h - Präsenz
M04 - Das Geschäft abschließen
Methoden, um potenzielle Kunden anzusprechen, Gespräche zu führen und Entscheidungen herbeizuführen - die Denkweise der besten Investoren.
Streithelfer
M01
Lisa Desjardins
Experte für Compliance und Risiko, 15 Jahre im internationalen Bankwesen in Genf.
M01
Christian Wolf
Spezialist Risiko & Compliance, Head of Risk für kollektive Vermögensverwaltung.
M03
Sébastien Leutwyler
CAIA, CIWM, CESGA - Experte für Private Equity und alternative Finanzierungen.
M04
Frederick Kermisch
Kommerzieller Coach spezialisiert auf Privatbankiers, ehem. Mirabaud Asset Management.
Tarife
Komplettes Seminar
CHF 1'800
Öffentlich
Vollständiges Seminar
CHF 1'350
ISFB-Mitgliedschaft
Pro Modul
CHF 550.
Öffentlich
Teilmodul
CHF 410
ISFB-Mitgliedschaft
Inschriften & Kalender
Die Einschreibungen und die Planung der Sitzungen werden direkt von der ISFB vorgenommen. Nächste Session: Frühling 2026.
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