Il Gruppo Aquila continua ad espandersi con il lancio di Aquila Investment Partner. Questa nuova entità mira a posizionarsi come attore chiave nelle delicate fasi di transizione del settore della gestione patrimoniale.
Con il suo modello all-in-one, Aquila si è affermata come piattaforma di riferimento per i gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. Più di 85 società partner sono ora raggruppate e beneficiano di un accesso comune ai servizi legali, di compliance e di gestione del rischio, nonché ai servizi fiduciari, informatici e bancari.
Strutturazione graduale di una nuova divisione
Inizialmente, l'attività si basava su alcuni mandati provenienti dalla rete personale, principalmente da clienti "amici e familiari". Quella che era iniziata come un'iniziativa una tantum si è gradualmente trasformata in un vero e proprio modello di business.
La prima svolta è avvenuta quando una società partner ha deciso di ritirarsi dalla gestione patrimoniale tradizionale e di concentrarsi sulla pianificazione finanziaria. A questa sono seguite altre due integrazioni negli ultimi anni.
Nel 2024, Aquila ha fatto un ulteriore passo avanti creando un'entità dedicata: Aquila Investment Partner. "Siamo una sorta di spin-off della principale piattaforma svizzera per gestori patrimoniali indipendenti", spiega Nicolas Peter, Managing Partner.
L'obiettivo è offrire un'alternativa strutturata a una situazione comune nel settore, in cui i clienti tornano alle banche quando il loro gestore si ritira. Per Jürg Furrer, CEO di Aquila AG, la sfida è chiara: "La pianificazione patrimoniale sta diventando un tema centrale. Vogliamo offrire una soluzione integrata condividendo la nostra esperienza e attingendo alle competenze del nostro ecosistema di partner".
Un mercato frammentato, sfide di fiducia
Il mercato svizzero della gestione patrimoniale rimane molto frammentato. Mentre i grandi operatori con più di 1 miliardo di franchi svizzeri di asset in gestione suscitano un grande interesse, le strutture più piccole spesso faticano a trovare soluzioni di successione adeguate.
In questo contesto, la questione chiave va oltre le considerazioni legali. "La gestione patrimoniale rimane prima di tutto un affare di persone", sottolinea Nicolas Peter. Il rapporto di fiducia con i clienti rimane fondamentale. Aquila Investment Partner adotta un approccio pragmatico, basato sull'esperienza acquisita in numerose transazioni già concluse. L'azienda si pone come partner di dialogo in fasi di transizione spesso delicate.
In pratica, il processo di trasferimento viene seguito da vicino. Gli ex dirigenti rimangono coinvolti nella fase di transizione, partecipando ai colloqui con i clienti e garantendo il trasferimento delle conoscenze. Questo metodo è volto a limitare il rischio di deflussi di capitale e a stabilizzare gli asset in gestione.
Una risposta più ampia ai cambiamenti del settore
Oltre ai casi classici di successione, Aquila Investment Partner si rivolge anche ai relationship manager del settore bancario che sono alla ricerca di una soluzione imprenditoriale ma non vogliono fare da soli.
Sostenuta dall'infrastruttura del Gruppo Aquila, l'entità beneficia di economie di scala e di una solida base operativa. Il suo obiettivo è quello di posizionarsi come una piattaforma aperta in grado di supportare nuovi percorsi di carriera. In un mercato in evoluzione, segnato dalle crescenti sfide della successione e del consolidamento, Aquila sta facendo dello sviluppo di un modello di trasferimento strutturato una leva strategica - e un fattore di differenziazione.